Cómo cambiar de asesoría sin problemas: guía paso a paso

Hay quien aguanta años con una asesoría con la que no está a gusto (no le responden, no entiende sus propias facturas, nunca le explican nada) solo por el temor al "lío" de cambiarse. Y ese lío, casi siempre, es más pequeño de lo que uno se imagina. Cambiar de asesoría se hace sin drama. Te contamos cómo.

¿Cuándo puedo cambiar?

Cuando quieras. No estás atado a tu asesoría por ninguna obligación legal de permanencia. Salvo que hayas firmado un contrato con un plazo concreto (cosa poco habitual), puedes irte en cualquier momento del año.

Otra cosa es que haya momentos más cómodos que otros. Los dos más naturales:

• El cierre del ejercicio, en enero, cuando arranca un año fiscal y contable nuevo y todo empieza de cero.
• El inicio de un trimestre, para que un mismo asesor te lleve el trimestre entero de IVA e IRPF sin costuras.

¿Que necesitas cambiar a mitad de trimestre? Tampoco pasa nada. Solo hay que coordinarlo bien para que ninguna presentación se quede en tierra de nadie.

Señales de que ya toca

• Tardan días en contestarte, o directamente no lo hacen.
• Te pasan modelos y facturas que no te explican.
• Solo aparecen para cobrar, nunca para asesorar.
• Te encuentras errores o recargos que se podían haber evitado.
• Notas que pagas por un trámite, no por alguien que te ayude a decidir.

Si te suenan varias de estas, no es mala suerte. Es que se puede estar mejor.

Qué papeles necesitas

Aquí es donde mucha gente se bloquea sin motivo. Tu información es tuya, y tu asesoría anterior está obligada a entregártela. Lo normal es reunir:

• Los modelos presentados (IVA, IRPF, retenciones…) del ejercicio en curso y del anterior.
• Los libros de contabilidad o el registro de ingresos y gastos.
• Las declaraciones de Renta y, si eres sociedad, las del Impuesto de Sociedades y las cuentas anuales.
• Los datos de nóminas y Seguros Sociales, si tienes empleados.
• Tus certificados y accesos (certificado digital, apoderamientos), o lo necesario para renovarlos.

Cómo lo hacemos nosotros

Y esta es la parte que te va a gustar: casi todo lo llevamos nosotros. El proceso, paso a paso:

1. Primera consulta. Nos cuentas tu situación y vemos qué necesitas. Sin compromiso.

2. Recogida de tu documentación. Nos coordinamos con tu asesoría anterior para reunir todo.

3. Revisión de arranque. Comprobamos que está todo al día y cazamos cualquier cabo suelto que haya quedado.

4. Continuidad. Asumimos tus obligaciones sin que se interrumpa ningún plazo ni ninguna presentación.

Tienes el detalle en cómo trabajamos: un proceso claro, sin sobresaltos.

¿Y si me ponen pegas al salir?

Es raro, pero puede ocurrir. Tienes derecho a tu información, y hay cauces para reclamarla si hiciera falta. En la práctica, la enorme mayoría de los cambios se cierran con una petición ordenada y cero fricción. Y si tocara insistir, te guiamos en cada paso.

Da el paso

En JM Asesoría hacemos que cambiarte sea lo de menos: nos ocupamos de la transición y te acompañamos desde el primer día con toda nuestra asesoría para empresas y autónomos en Galicia. Cuéntanos tu caso y empezamos cuando tú digas.

Contenido orientativo. Cada cambio tiene sus detalles según tu actividad y tu situación; cuéntanos la tuya y la vemos.